(CD 1992/7/22)　KICS-220
 
1. Last, Last Dance
2. 遊ばなくっちゃくるっちゃう
3. ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜
4. Josephine
5. 僕は君のティンカーベル
6. NEVER SAY GOODBYE
7. ジェネレーション
8. Sorcerian
9. WILD CAT
10. エンドレス・ドリーム
11. 遠くから見ていて
12. 真夏のアリス